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大盤局勢不明 指數權證的應戰策略

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大盤局勢不明 指數權證的應戰策略

權證

講座資訊

在美國選舉結果塵埃落地、新冠疫情疫苗有效率大幅提升的消息帶動下,近期全球市場信心隨之大振。而台股第四季也適逢產業與法人作帳的旺季,搭配全球資金寬鬆,短期仍呈現向上格局。惟擔心目前漲多的權值股,一旦出現獲利了結的壓力、股價回檔,修正幅度將拉大,使得投資人面對此時的盤勢,仍不敢貿然進場。

在大盤局勢不明的情況下,投資人可善用選擇「指數權證」來規避單一個股可能面臨的潛在風險,還可以利用權證多空皆可操作的特性,同步布局認購跟認售的指數權證,讓投資策略更靈活。以下就來舉個例子跟大家分享:

預期上漲的機會高,又擔心下跌風險: 買進10張認購+5張認售,總成本不到3萬塊

1. 看錯方向: 指數下跌到13,500點

認購: (0.82-1.37)*10張*1000股=-5500

認售:(3.43-2.48)*5張*1000股=4750

總損益:-5,500+4,750==  -750

2. 看對方向: 指數上漲到14,500點

認購: (1.73-1.37)* 10張*1000股=3,600

認售:(2.04-2.48)* 5張*1000股=-2,200

總損益:3,600-2,200= 1,400

方向看對時,只押單邊買認購(賺3,600元),比起多買了5張認售當做保險(賺1,400元),後者獲利金額雖然比較低,但報酬率也有5%左右。

相較只買認購,當指數不漲反跌時,比起單買認購(賠5,500元),搭配認售權證則可將總損失縮小至750元,有效控管資金部位的安全。

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